前八个月我国木材进口大增长产品出口困难\热门材种刺猬紫檀新货行情尚可

受全球经济发展减速的影响，世界木材制品出口市场萎缩，使我国中纤板和强化木地板出口数量较上年同期相比出现较大幅度的下滑，胶合板出口仍然较低迷，尤其是实木复合地板受到美国经济壁垒的打压，导致出口困难。同时木质家具出口市场清淡，尤其是越南等东南亚一些国家的产品靠优惠政策以低成本优势抢占市场，对我国的家具出口冲击很大，加上欧元及许多国家的货币不断贬值，导致多数国家的出口数量增幅和出口金额增幅不同步，造成我国前八个月家具出口数量虽有微量的增长，但出口金额却下降近七个百分点。不过，失之东隅收之桑榆，前八个月，我国房地产开发投资64387亿元，同比名义增长5.4%、商品房销售面积87451万平方米，同比增长25.5%。房地产市场的持续升温为木材加工产品提供了商机，从而加大了木材及有关制品消费量的增加，为我国木材及有关制品进口提供了市场。使今年前八个月无论是木材、人造板还是木质家具等的进口都呈现较大幅度增长，尤其是锯材、人造板和木质家具进口数量增长非常明显。

一、木材、人造板和木质家具进口都有增长

（一）原木进口继续大幅度增长

由于我国商品房销售面积和全国房地产开发投资同比增长。房地产市场持续升温，加上今年我国自然灾害较多，灾后重建家园对木材需求量增大，使原木消费量增加，为我国原木进口创造条件。据统计，2016年1-８月原木进口量累计完成3232.55万立方米，比上年增长5.93%，比去年同期增加181万立方米，比上月多增加95.4万立方米。八月份进口量达到424万立方米，比七月份多进口6.63万立方米。

我国是原木进口大国，原木进口量增长，带动国际原木市场交易量的攀升，如在主要原木进口国家中，近几年以来大部分国家出口量大幅度下降的局面已得到改变，原木出口量出现两位数的增长，尤其是俄罗斯扭转多年连续下降的局面，重新回到第一原木出口大国的位置。有相关的数据显示：１—８月份俄罗斯完成780.54万立方米,比上年同期增长13.17%，增加数量达到90.83万立方米，占我国原木进口量的24.15%、新西兰完成774.92万立方米,比上年同期增长0.44%，占我国原木进口量的２3.97%、美国完成324.49万立方米，比上年同期增长18.13%，增加数量达到49.79万立方米，占我国原木进口量的10.04%；巴布亚新几内亚完成228.18万立方米,比上年增长13.96%，占我国原木进口量的7.06%；加拿大完成169.83万立方米，比上年同期增长5.01%，占我国原木进口量的5.25%。除了传统原木进口国外，还从澳大利亚进口236.78万立方米，占我国原木进口量的7.32%；从乌克兰进口68.3万立方米、从法国进口44.4万立方米、从喀麦隆进口32.56万立方米、从赤道几内亚进口67.55万立方米、从日本进口32.74万立方米、从刚果进口37.14万立方米和从德国进口34.4万立方米等。

（二）全国锯材进口量继续大幅度增长

今年以来，虽然木材加工产品出口受各种原因的制约导致出口量减少，加上部分木材加工企业迁入越南等东南亚国家，客观上造成木材加工企业对锯材消费量出现下降。不过得益于房地产市场的持续升温，为我国锯材进口提供了广阔的市场，使今年前八个月锯材进口数量增长明显。据今年前八个月统计，累计完成锯材进口2110.98万立方米，比上年同期增长21.22%，增加数量达到339万立方米，比上个月多增加72.1万立方米。八月份锯材进口量达到282.95万立方米，比七月份多进口16.41万立方米。

在主要的锯材进口国家当中，从俄罗斯进口完成895.39万立方米，比上年同期增长46.93%，增加286万立方米，占我国锯材进口量的42.42%；从加拿大进口361.31万立方米，比上年同期下降11.59%，占我国锯材进口量的17.12%；从泰国进口247.55万立方米，比上年同期增长29.39%，为56.24万立方米，占我国锯材进口量的11.73%；从美国进口184.3万立方米，比上年同期增长0.94%，占我国锯材进口量的8.73%；从新西兰进口23.48万立方米，比去年同期增长7.42%，占我国锯材进口量的1.11%；从印尼进口16.67万立方米，比上年同期增长4.89%，占我国锯材进口量的0.79%。除了上述六国之外，根据市场需要，其他国家也有部分锯材出口到中国市场，如从芬兰进口70.04万立方米、从瑞典进口50.24万立方米、从智利进口48.41万立方米、从越南进口24.63万立方米、从马来西亚进口15.68万立方米等。

（三）今年前八个月胶合板进口量继续大幅度增长

美国于2015年公布提高实木复合地板反倾销税率后，对用胶合板做基材的实木复合地板出口打击很大，出口量大幅度下降，实木复合地板产量因此也明显减少，但是，房地产市场持续升温为我国木质家具、木质地板和装修等对优质胶合板的需求增加创造条件。我国虽然是胶合板生产大国，但是，优质胶合板仍无法满足市场需求，在这次“供给侧”改革中，淘汰落后产能，生产优质胶合板供应市场是行业必须要走的路。今年前八个月我国胶合板进口量完成12.63万立方米，比上年同期增长31.25%，增加数量2.21万立方米。胶合板主要进口国家是马来西亚37380立方米、俄罗斯34205立方米、印度尼西来22974立方米等。

（四）今年前八个月中纤板进口数量仍在大幅度增长

由于去年我国强化木地板出口美国时，有些没有达到美国甲醛释放量强制性标准的要求，引发所谓中国出口美国的“有毒地板”事件，许多企业吸取教训，为了使出口板式家具、强化木地板等达到美国甲醛释放量的强制性标准，因此，许多加工企业仍要进口质量较高的中高密度纤维板，加上今年以来我国商品房销售面积同比大幅度增长，对优质中纤板的需求量明显上升。所以，2016年前八个月累计，我国中纤板进口完成17.59万立方米，比上年同期增长18.4%。主要进口国家是：从新西兰进口42590立方米、从澳大利亚进口24464立方米、从泰国进口14197立方米等，以满足木质家具和强化地板生产的需要。

（五）今年前八个月优质刨花板进口数量增幅在加大

为了达到我国出口到美国的板式家具符合美国甲醛释放量的强制性标准的需要，另外，随着家具对刨花板的使用量增加，国内生产的优质刨花板无法满足板式家具和厨具生产的需求，形成产品供不应求所以，仍要进口大量刨花板。今年前八个月累计，我国刨花板进口完成48.69万立方米，比上年同期增长39.13%，增加数量达到13.7万立方米。主要进口国家是：马来西亚102082.35立方米、泰国127874立方米、罗马尼亚85466立方米、德国41159立方米、意大利11652立方米和巴西33300立方米等。

（六）木质家具进口较上年增长较明显

今年前八个月累计，木质家具进口数量578.64万件，比去年同期增长13.49%，进口金额47159.97万美元，比去年同期增长9.18%。

二、国际市场萎缩和越南等国产品挑战木质家具等出口困难加大

今年以来，我国木材制品出口因受许多国家经济发展在减速，以及越南等东南亚一些国家以低价参与国际竞争，导致木材制品出口困难加大。广州康达木业（是我国较大的实木复合地板生产企业之一，已全厂迁移到越南）的负责人反映，越南出台特别优惠的政策包括免征设备和原料的进口税、所得税只征20%，而且各省采取的政策有所差别，有的免三年，有的甚至免五年，吸引数万家我国木材加工企业把工厂迁移到越南，仅越南的西宁省的宁中工业区就有木材加工企业近40家。据广东省家具协会统计，越南家具企业一年仅出口到美国的家具就有20-30亿美元。加上欧元及许多国家的货币不断贬值和英国“脱欧”对欧洲市场的影响等，在国际市场较普遍萎缩的同时，竞争激烈，使我国木质家具和中纤板出口遇到前所未有的困难。

（一）胶合板出口尤其是实木复合地板出口仍非常低迷

今年前八个月，国际胶合板市场萎缩，传统胶合板六大出口大国，除了美国和英国略有增长外，其他的需求量都在下降，如：日本下降13.11%、沙特下降18.55%和韩国下降12.48%等。美国是我国胶合板和实木复合地板最大的出口市场，但是他们提高了进口门槛，一些不符合美国甲醛释放量的强制性标准的产品受到限制，加上美国对实木复合地板的反倾销税率达到13.74%，比过去提高了9.03个百分点，对我国的实木复合地板出口影响很大，所以我国胶合板和实木复合地板出口困难重重。传统出口省市出口量绝大部分下降，尤其是像广东、上海这些实木复合地板出口大省市打击更大。但是，在通过在全方位努力寻找出口市场，仍取得较好的业绩，如出口到菲律宾完成52.41万立方米，占我国出口量的7.05%；出口到埃及完成21.95万立方米，占我国出口量的3.37%；出口到越南完成15.77万立方米，占我国出口量的2.43%；出口到香港完成11.39万立方米，占我国出口量的1.53%；出口到比利时完成14.69万立方米，占我国出口量的1.98%；出口到以色列完成20.73万立方米，占我国出口量的2.79%；出口到台湾省完成14.78万立方米，占我国出口量的1.99%；出口到泰国完成21.62万立方米，占我国出口量的2.91%等，在此推动下，我国今年前八个月的胶合板和实木复合地板出口量共完成743.21万立方米，比去年同期增长0.97%。

按出口数量排列顺序：山东完成362.12万立方米，比上年同期增长5.74%；江苏完成231.03万立方米，比上年同期增长3.19%；鲁苏两省的出口总量占全国出口量和79.81%；广西完成35.06万立方米，比上年同期下降15.15%；广东完成28.58万立方米，比上年同期下降21.59%；浙江完成25.7万立方米，比上年同期增长2.84%；上海完成4.41万立方米，比上年同期下降31.51%。

（二）中纤板出口形势较困难

受强化木地板被美国认定为“有毒地板”后，中纤板和强化木地板国际市场受到严重影响。今年前八个月我国对美国出口完成32.48万立方米，较去年同期下降9.74%，出口量比2014年同期减少9.83万立方米。今年前八个月，传统出口大国的出口量除了韩国实现增长外，其他的国家都在下降，如，对俄罗斯出口完成10.37万立方米，比上年同期下降8.46%；对伊朗出口完成11.25万立方米，比上年同期下降54.78%，减少数量达到13.63万立方米；对沙特出口完成20.58万立方米，比上年同期下降15.95%；对韩国出口完成4.41万立方米，比上年同期增长7.22%。好在通过全方位寻找出口市场后，取得了一定的成绩，如出口到阿联酋10万立方米，占我国出口量的5.15%；越南6.11万立方米，占我国出口量的3.15%；印度3.5万立方米，占我国出口量的1.8%；尼日利亚2.61万立方米，占我国出口量的1.34%；澳大利亚4.49万立方米，占我国出口量的2.31%；对智利出口3.02万立方米，占我国出口量的1.55%等。今年前八个月我国的中纤板和强化木地板出口完成194.27万立方米，比上年同期下降13.39％。

今年前八个月各省区出口数和上年同期相比大部份省区减少。江苏是我国强化木地板出口最主要集中地，江苏完成118.74万立方米，同比增长16.96%，其中强化木地板占全国出口量的61.12%；山东完成35.32万立方米，同比下降1.62%；广东完成7.96万立方米，下降23.83%；广西完成4.17万立方米，下降47.81%；浙江完成8.04万立方米，下降1.75%；上海完成3.45万立方米，比上年同期下降26.96%；河北完成2.02万立方米，比上年同期增长44.49%。

（三）今年前八个月刨花板出口出现增长

随着我国刨花板生产线不断增加，产量也不断增加，但是国内家具企业对优质刨花板使用量也在不断增加，因此优质刨花板在国内仍然供不应求，只有小部分刨花板可供出口。据统计，今年前八个月我国刨花板出口量完成18.52万立方米,比上年增长11.32%。主要出口国家和地区分别是：印度2.95万立方米、蒙古3.08万立方米、韩国1.06万立方米、台湾省0.98万立方米等。

（四）今年前八个月木质家具出口困难加大

受到欧元的不断贬值和越南等东南亚国家抢占美国家具市场，使我国前八个月出口到美国的木质家具，仅金额就减少3679.02万美元。今年前八个月，我国木质家具传统大国出口前六位的国家别是：美国出口数量完成4650.84万件，同比下降4.95%，占我国出口量的31.05%，出口金额289539.71万美元，同比下降2.25%，占我国出口金额的32.54%；日本出口数量完成1140.39万件，同比增长13.11%，占我国出口量的7.61%，出口金额45034.59万美元，同比增长0.14%，占我国出口金额的5.06%；英国出口数量完成902.95万件，同比下降2.23%，占我国出口量的6.03%，出口金额46214.69万美元，同比下降6.93%，占我国出口金额的5.19%；德国出口数量完成827.03万件，下降0.26%，占我国出口数量的5.52%、出口金额22736.27万美元，同比下降9.98%，占我国出口金额的2.56%；澳大利出口数量完成644.32万件，同比下降0.06%，占我国出口数量的4.3%、出口金额32186.61万美元，下降4.44%，占我国出口金额的3.62%；法国出口数量完成529.84万件，同比增长24.15%，占我国出口数量的3.54%，出口金额17685.48万美元，同比增长36.8%，占我国出口金额的1.99%。除了上述六个国家之外，亚洲部分国家和地区也是我国重点木质家具的出口地，他们分别是：香港出口金额109123.19万美元，占我国木质家具、坐具出口金额的7.66%，其中木质家具103729.94万美元，占我国木质家具出口金额的11.66%；新加坡出口金额63565.02万美元，占我国木质家具、坐具出口金额的4.46%，其中木质家具49963.05万美元，占我国木质家具出口金额的5.62%；马来西亚出口金额34028.71万美元，占我国木质家具、坐具出口金额的2.39%，其中木质家具24033.42万美元，占我国木质家具出口金额的3.14%；沙特完成出口金额37789.95万美元，占我国木质家具、坐具出口金额的2.65%，其中木质家具25738.15万美元，占我国木质家具出口金额的2.89%、韩国出口金额49871.47万美元，占我国木质家具、坐具出口金额的3.5%，其中木质家具22376.06万美元，占我国木质家具出口金额的2.51%；阿联酋出口金额28874.12万美元，占我国木质家具、坐具出口金额的2.03%，其中木质家具18885.19.34万美元，占我国木质家具出口金额的2.12%；台湾省出口金额12732.85万美元，占我国木质家具、坐具出口金额的0.89%，其中木质家具9482.51万美元，占我国木质家具出口金额的1.07%。

今年前八个月，我国木质坐具和木质家具出口总量完成21367.11万件（个），比上年同期增长0.06%。其中，木质坐具出口数量共完成6389.56万个，比上年同期下降1.4%，木质家具出口共完成14977.55万件，比上年同期增长0.69%；出口总金额完成1424394.42万美元，比上年同期下降3.52%，其中木质坐具出口金额完成534623.77万美元，比上年同期增长0.4%、木质家具出口共完成889770.65万美元，比上年同期下降5.73%。

三、提升企业竞争力需国家政策扶持和企业转型升级相结合

随着经济的发展和人民生活水平的提高，近几年来木材加工业发展很快，不但对改变山区面貌和农民增收起到很重要的作用，也使我国的森林面积、森林蓄积量和森林覆盖率都在发展中得到大幅度提高，体现了生态效益、经济效益和社会效益的三大效益。但是，由于国内国民经济发展进入新常态，林产品市场竞争激烈，在国际上又受到全球经济发展放缓，国际对许多木材加工产品需求量下降，加上发达国家的经济保护主义不断抬头，各种经济壁垒不断出现，国际市场竞争激烈，尤其是越南采取各种税收优惠政策后（免征设备和原料进口税、所得税征20%（有些省免征3年，有些省还免征5年），大量木材加工企业迁入越南（据广东省家具协会统计,越南仅出口到美国的家具约有20-30亿美元），对我国出口企业冲击很大，如广东省前八个月木质家具出口金额和去年同期相比，下降了10.36%（全国下降5.73%）。今年以来各种木材加工出口产品数量几乎全面下降，因此，我国林业产业企业利润率较低，有的在保本甚至在亏损下经营，为了促进我国木材产业的健康发展，建议对全国的木材加工企业实施税收扶持政策:

（一）国家要提高木材加工企业竞争力继续实行税收优惠的扶持

实行与环境污染、生态破坏等指标挂钩的差别化税率，优惠资源综合利用产品及劳务增值税和所得税。扩大优惠范围，对木材资源循环利用所使用的技术装备及零部件的进口实行税收优惠。落实好政府基金减免和税收优惠政策，免除征收育林基金。为保证对于利用林区“三剩物”及次、小、薪材生产的产品继续实行增值税即征即退政策的落实，防止人为情面干扰因素，建议将即征即退政策改为税收免征，降低增值税率（建议对锯材含单板的增值税率由现行的17%降为10%、对原木的增值税率由13%降为6%）；对木材加工业的所得税税率由25%降低到20%。对于利用废纸为再生原料的企业税收按林区“三剩物”及次、小、薪材生产的产品继免征税、对实木复合地板免征消费税。由于近几年来，在国家对企业公开进行出口补贴产生了很多负作用，建议对林产品出口企业的出口补贴部分改成内部在增值税内扣除政策，以避免造成国外“双反”的贸易壁垒。

今年前八个月，我国木材、各种人造板和木质家具进口在商品房销售大幅度增长的带动下，实现了大幅度增长，锯材进口更是出现21.22%的大幅度增长。但是木材加工产品如中纤板、胶合板、实木复合地板等出口萎缩。因此，我国的木材加工行业需要国家政策扶持，提高生存能力。

（二）木材加工行业除了国家政策扶持外还要靠转型升级和不断创新

木材加工行业除了国家政策扶持外还要靠本身转型升级，尤其是在这次“供给侧改革”中，如何转型升级，面对林产品市场与贸易的新局面和新挑战，制定出企业的发展策略，根据新的市场需要，对产品等各个环节进行不断创新，在抓出口发展机遇的同时，培育和抢占国内市场。另外，利用“一带一路”和创新战略等国家政策，开拓和扩大对丝绸之路沿线国家的出口。

在传统淡季气氛的冲刷下，本周非洲原木市场显得清冷很多，热门材种刺猬紫檀在7月底价格回调之后，市场也开始止跌企稳，根据中国木材价格指数网监测数据显示，目前广东市场刺猬紫檀成交价主要集中在3800-4300元/吨左右，出货量较大的依旧是产地尼日利亚的。

而加纳、冈比亚的新货走货量整体还算可以，而旧货则继续积压。行业人士分析表示，刺猬紫檀作为红木成交主力，其市场仍是有很大竞争力，因此在价格下滑到一定程度之后，木材商也不愿意再做让步，这也是近期刺猬紫檀价格止跌的主要原因。

对于后市表现，市场人士分析认为，目前下游厂家资金面略显紧张，刺猬紫檀近期走货量不会有太大波动。

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