中国橱衣柜行业规模有多大?
家居为地产后周期细分领域最具潜力赛道,市占率有较大提升空间,根据我们测算,中性假设下定制橱柜行业规模约1009亿元,衣柜规模约1358亿元。
2020年零售欧派厨柜、索菲亚衣柜市场占有率(以下称市占率)仅6%、5%,2020年顾家、敏华内销沙发市场占有率分别为5%、6%,喜临门、慕思内销床垫市占率分别为4%、7%。
家居品类产品渗透率依旧有提升空间,近年定制橱柜60%,定制衣柜30%,床垫60%,功能沙发销售量渗透率约4.4%,销售额渗透率为12%。地产基本面下行背景下政策持续超预期,地产链将持续受益。
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龙头企业市占率依旧为个位数
品类渗透率还有较大提升空间
家居为地产后周期细分领域最具潜力赛道,家居行业规模大,龙头市占率低,企业依旧处于成长阶段,龙头竞争力已不同以往。从量的维度,保守预计国内每年装修需求约为~1550万套(新房+存量市场)。
定制家具:根据我们测算,中性假设下,合理橱柜行业规模~1009亿元(其中工程业务290亿元),合理衣柜规模约~1358亿元(其中工程业务预计占10%),2020年零售市场欧派厨柜、索菲亚衣柜市占率分别为6%、5%,2020年工程橱柜市场志邦、欧派市占率分别为4%、6%。
软体家具:根据前瞻产业研究院数据,2020年沙发行业规模约为623亿元,保守假设行业规模维持平稳,2020年顾家、敏华内销沙发市占率分别为5%、6%。根据慕思股份招股说明书,2019年床垫行业规模576亿元,保守假设行业规模维持平稳,2020年喜临门、慕思内销床垫市占率分别为4%、7%。
产品渗透率方面:
(1)定制:预计2021年橱柜、衣柜渗透率已经提升至65%、35%,定制产品依旧具备渗透空间。
(2)床垫:根据 CSIL 的统计,发达国家床垫渗透率达到85%,而中国床垫渗透率仅60%。
(3)功能沙发:从量的角度2019年国内功能沙发销售量渗透率约4.4%,从销售额角度国内功能沙发渗透率约为12%,而2019年美国功能沙发渗透率为41.5%。
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如何提升市占率?
我们认为,渠道、产品、服务、制造,每一个环节做到极致都能带来集中度的提升。当前龙头企业已经进入发挥规模优势,挤出地方品牌的阶段,行业供给端进入整合期。一方面,渠道集中度持续提升,渠道的下沉和空白市场布局依旧在进行,龙头家居企业每年销售费用已经达到5-25亿量级,龙头对渠道多元化、精细化管理、经销商赋能的能力已经远超同行。另一方面,龙头优化服务环节,信息化、物流、安装等过程也在持续精进。
产品拓展方面,一方面,消费者对品牌认知度持续提升,大品牌设计研发投入多,产品优势增加,品类拓展更顺利。另一方面,龙头企业智造能力已经和小品牌拉开差距,降低生产成本,发力整合其他家具品类,让产品更具备竞争优势。
家居龙头供应链优势强,产品整合能力凸显,终端客单价明显提升。欧派家居推出19800/29800/39800/49800不同等级的套餐,除19800套餐仅包含衣柜外,其余套餐均包含定制衣柜、成品家具、背景墙,其中29800/39800套餐可免费升级为芝华仕沙发,49800套餐可免费升级M&D沙发。
索菲亚推出39800整家套餐,包含芝华仕沙发、舒达软床及床垫,以及加价可配卡萨帝、东芝、海尔等品牌家电,家居家电品牌强强联合,体现了头部企业规模化集采的优势、以及对供应链的整合能力。
顾家推出79800整家高配轻奢套餐,包括24㎡定制环保柜(24款花色),价值6万软体家具。
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重点关注存量市场
根据贝壳研究院数据,全国二手房年平均交易量约为400万套,占住房交易的20%,二手房交易热度和房价相关性更高,而存量房更新需求和房龄及消费能力更相关,和居民对品质住房的要求更相关。根据贝壳研究院数据,2021年全国二手房成交套数约393万套,同比下滑约6.4%,近几年年平均二手房成交套数约为400万套左右,假设新房销售套均面积为100平米/套,2021年全国新房和二手房销售套数合计将近2000万套,二手房交易占比约20%。
根据我们测算,2022/2023/2024/2025年全国存量更新需求占比约为19%/20%/22%/25%/28%,每年存量更新需求约为338万套/375万套/439万套/517万套。假设新成交商品住房15年翻新一次,2020年后正好迎来2005年开始的新房销售高峰,05-21年我国新房销售规模屡创新高,其中08-15年规模增幅最显著,基于此,我们认为未来3年存量房更新需求或迎显著上升。
全国存量房规模21年末约238.1亿方。按国家统计数据,1999年全国城镇人均住宅面积9.8平米/人,对应城镇存量住宅规模42.87亿方,假设套均面积90平米/套,存量住宅规模为4764万套。在此基础上,累加每年商品住宅销售面积,2021年我们保守预计全国城镇有效存量商品住宅市场规模为238.1亿方。
每年存量更新需求:2022-2025年城镇商品住宅存量翻新套数预计分别为338、375、439、517万套。假设存量商品房15年翻新一次,每年翻新比例为10%,平均住宅面积为100平米/套。
因此,家居行业市场增长空间仍然较大。
文章来源:【天风证券】
4月10日,《中共中央、国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》发布,要求加快建立全国统一的市场制度规则,打破地方保护和市场分割,打通制约经济循环的关键堵点,促进商品要素资源在更大范围内畅通流动,加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场,全面推动我国市场由大到强转变,为建设高标准市场体系、构建高水平社会主义市场经济体制提供坚强支撑。相信随着全国统一大市场建设的深入推进,制约各行各业发展瓶颈的关键堵点将会被疏通,我国社会主义市场经济有可能迎来第二次深刻变革。那么,全国统一大市场又将对家具行业产生哪些深远影响呢?
01
中国家具行业存在的主要问题
要想了解全国统一大市场将对家具行业产生哪些影响,必须先梳理一下目前家具行业存在的主要问题。
伴随着改革开放的步伐,家具行业已走过了四十多年的发展历程,就像人体一样,又像机器一样,长时间运转之后,总会出现这样那样的问题。综合业内诸多专家的观点,笔者整理出家具业目前存在的问题主要有以下这些:
1人才问题
我国家具企业人才缺乏,这是很多家具企业家都公认的问题,做家具的人很多,但人才很少,家具是传统产业,人才问题一直是困扰整个家具企业的根本问题之一。据不完全统计,我国家具企业中,技术人员仅占3.6%左右,这其中还包括自己培养的“土专家”。
2设计问题
家具企业发展到一定规模,需要自身的产品品牌,品牌是企业的核心竞争力。而打造品牌,最重要的是要有原创设计人才。但目前在我国家具行业,既具有较深的美学造诣,又具有丰富市场实践经验的家具设计师还很少。
3生产问题
在家具企业的生产过程中,也存在许多问题很难解决,比如工艺手工环节多、工时计算不准;有序的生产中,突然要求插单生产也解决不了;产品编号与BOM表难于匹配;同一款产品可能会随时更换材料、配件和产品组合方式,但工程变更也解决不了;小批量多品种、交期短等生产问题也解决不了。
4品牌问题
由于行业缺少资深设计师,到目前为止,我国家具还鲜见有享誉世界的知名品牌,这一问题在家具出口市场尤为凸显。
中国家具行业规模已经成为全球最大,生产基地和销售市场都主要集中在大陆,所谓的品牌也只是在家里自吹自擂的商标而已,而出口产品却没有自主品牌,这是行业的最大风险。而将中国家具产业多余产能布局在世界各地,继而以自主品牌进军当地区域市场,这是国际家具企业近几十年来通用的做法。但中国家具一直依赖资源和廉价劳动力生产,即使有在海外布局生产基地的,也多以为欧美知名家具品牌贴牌加工为主。
以品牌征战市场,才是企业的至高使命。因为只有这样,才能保障中国家具行业的利益最大化、安全最大化。
5供应链问题
由于许多家具企业的生产工序还处在手工阶段,劳动生产力偏低,因此物料预算不准,采购物料不能及时到位,供应商不能及时提供物料,生产部门也很难按期完成生产。生产部门不能按时生产,就不能按时出货,这就产生了简单的供应链问题。这些问题,如果没有信息化管理,就很难解决。同时,在生产过程中的频繁缺料、欠料不能解决,经常出错货,客户投诉不能解决,材料不能合理利用,余料不能有效管理,生产成本不能有效降低,这都是家具企业供应链方面存在的比较明显的问题。
6产业转移问题
为了降低生产成本,大约在15年前,中国许多大型家具企业将生产基地转移到了越南等东南亚国家,导致越南等东南亚地区的家具产品直接进入国际市场,中国大陆家具产品出口越来越少,也越来越没有优势,中国家具产品的出口受到重创。
而那些留在大陆以出口美国等国家和地区的家具企业也不得不转型,一边继续艰难地出口家具产品,一边转做内销,积极地开拓国内市场。这些企业一方面是想降低成本,一方面也是想离目标市场更近一些,因此许多将生产基地从沿海经济发达地区转移到内地。于是,短短几年内,全国出现了100多家家居产业园。但至今,大多数产业园都处于“烂尾”状态,都是浅尝辄止,导致了转移企业和当地政府“两输”的局面。
7诚信问题
随着人们生活水平的提升,消费者对家居消费质量要求日益提高。2021年商品大类投诉数据显示,房屋及建材类投诉量排第六位,投诉量为33328件,投诉比重为3.19%,比重增长0.03%。而家居家装行业2021年投诉总量为7748件,占房产家居行业总投诉量的23.25%。因此,家居行业的诚信问题也亟待解决。
8竞争问题
我国家居行业发展相对较晚,大部分企业成立时间比较短,企业管理水平、制造工业化水平落后,技术开发能力不强,优势不明显,导致产品同质化程度高,行业竞争格局混乱。
9标准问题
家居行业标准的制定也相对滞后,而且许多标准也不统一,这也阻碍了行业的进一步发展。
以智能家居的标准为例,目前产品生产大多没有统一的标准。究其原因,主要是因为智能家居的产品没有一个厂家可以全部做完,意味着主管部门不可能是一个部门,比如说摄像头、智能锁是由中央部门管,家电是由工信部管,环保设备是由环保部管,这里面很难做到统一,除非是五部委、六部委联合做强制性标准。近几年国家标准法改变以后,更多的是在应用层面上放开的,因此从这个层面上来说,谁的产品最终获得市场的承认,谁就将会成为事实的标准。
10电商问题
早期,家具产品的线上销售,是从减少门店成本、处理积压货品和尾货开始的,消费者也是因为图便宜才在网上购买。但随着网店数量越来越多,网店的生存也就越来越困难,甚至线上成本超过了线下成本,所以这种传统的老电商就渐渐失去了优势。
后来,一些家居企业为了做好电商,专门培养美编、摄影、跟单等,这样一般最少要投入数百万元以上,但最终成功的也很少。最终,只有那些专门推出电商产品,由专业团队运营,或和电商平台有深度合作的才能得以很好存活。
所以,如何创新电商模式,也正在成为许多家居企业头痛的问题。
目前存在制约家居企业发展的问题还有很多,笔者在这里无法全部罗列。
02
全国统一大市场将破解家居行业诸多痛点
改革的目的就是为了扫除阻挡经济发展的障碍、疏通各行各业前进的堵点,而全国统一大市场的建设,就将通过许多具体的措施,成为中国经济前行的清道夫。
具体到家居行业的清堵疏通,应该主要有以下这些措施:
1强化市场基础制度规则统一
1.健全统一规范的涉产权纠纷案件执法司法体系,依法保护企业产权及企业家人身财产安全。
2. 完善知识产权法院跨区域管辖制度。
3. 严禁各地区各部门自行发布具有市场准入性质的负面清单。
4. 建立全国统一的登记注册数据标准和企业名称自主申报行业字词库。
5. 制定全国通用性资格清单。
6. 建立公平竞争政策与产业政策协调保障机制。
7. 加快推动修改反垄断法、反不正当竞争法。
8. 编制出台全国公共信用信息基础目录,建立公共信用信息同金融信息共享整合机制。
9. 建立企业信用状况综合评价体系,依法依规编制出台全国失信惩戒措施基础清单。
2推进市场设施高标准联通
1.优化商贸流通基础设施布局,加快数字化建设,推动线上线下融合发展。
2.推动国家物流枢纽网络建设,大力发展多式联运,推广标准化托盘带板运输模式。
3.支持数字化第三方物流交付平台建设,培育一批有全球影响力的数字化平台企业和供应链企业。
4. 统一产权交易信息发布机制,实现全国产权交易市场联通。
5. 推进同类型及同目的信息认证平台统一接口建设,完善接口标准。
6. 依法公开市场主体、投资项目、产量、产能等信息。
7. 鼓励打造综合性商品交易平台。
8. 鼓励交易平台与金融机构、中介机构合作,依法发展涵盖产权界定、价格评估、担保、保险等业务的综合服务体系。
3打造统一的要素和资源市场
1. 统筹增量建设用地与存量建设用地,实行统一规划。
2. 完善全国统一的建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场。
3. 统一动产和权利担保登记,依法发展动产融资。
4. 发展供应链金融,提供直达各流通环节经营主体的金融产品。
5. 坚持金融服务实体经济,为资本设置“红绿灯”,防止资本无序扩张。
6. 建立健全数据安全、权利保护、跨境传输管理、交易流通、开放共享、安全认证等基础制度和标准规范,深入开展数据资源调查。
7. 有序推进全国能源市场建设。
8. 健全多层次统一电力市场体系,研究推动适时组建全国电力交易中心。
9. 建设全国统一的碳排放权、用水权交易市场,实行统一规范的行业标准、交易监管机制。
10. 推进排污权、用能权市场化交易,探索建立初始分配、有偿使用、市场交易、纠纷解决、配套服务等制度。
11. 推动绿色产品认证与标识体系建设,促进绿色生产和绿色消费。
4推进商品和服务市场高水平统一
1. 支持社会力量开展检验检测业务,探索推进计量区域中心、国家产品质量检验检测中心建设,推动认证结果跨行业跨区域互通互认。
2. 推动重点领域主要消费品质量标准与国际接轨,深化质量认证国际合作互认,实施产品伤害监测和预防干预,完善质量统计监测体系。
3. 进一步巩固拓展中国品牌日活动等品牌发展交流平台。
4. 强化标准验证、实施、监督,健全现代流通、大数据、人工智能、区块链、第五代移动通信(5G)、物联网、储能等领域标准体系。
5. 推动统一智能家居、安防等领域标准,探索建立智能设备标识制度。
6. 加快完善并严格执行缺陷产品召回制度,推动跨国跨地区经营的市场主体为消费者提供统一便捷的售后服务,进一步畅通商品异地、异店退换货通道。
7. 建立完善消费投诉信息公示制度,促进消费纠纷源头治理。
5推进市场监管公平统一
1. 推进维护统一市场综合执法能力建设,加强知识产权保护、反垄断、反不正当竞争执法力量。
2. 鼓励跨行政区域按规定联合发布统一监管政策法规及标准规范,积极开展联动执法,创新联合监管模式,加强调查取证和案件处置合作。
3. 完善“双随机、一公开”监管、信用监管、“互联网+监管”、跨部门协同监管等方式,加强各类监管的衔接配合。
4. 充分利用大数据等技术手段,加快推进智慧监管,提升市场监管政务服务、网络交易监管、消费者权益保护、重点产品追溯等方面跨省通办、共享协作的信息化水平。
5. 建立健全跨行政区域网络监管协作机制,鼓励行业协会商会、新闻媒体、消费者和公众共同开展监督评议。
6进一步规范不当市场竞争和干预行为
1. 完善垄断行为认定法律规则,健全经营者集中分类分级反垄断审查制度。破除平台企业数据垄断等问题,防止利用数据、算法、技术手段等方式排除、限制竞争。
2. 加强对创新型中小企业原始创新和知识产权的保护。
3. 加强对平台经济、共享经济等新业态领域不正当竞争行为的规制,整治网络黑灰产业链条,治理新型网络不正当竞争行为。
4. 指导各地区综合比较优势、资源环境承载能力、产业基础、防灾避险能力等因素,找准自身功能定位,力戒贪大求洋、低层次重复建设和过度同质竞争,不搞“小而全”的自我小循环,更不能以“内循环”的名义搞地区封锁。
5. 建立涉企优惠政策目录清单并及时向社会公开,及时清理废除各地区含有地方保护、市场分割、指定交易等妨碍统一市场和公平竞争的政策,全面清理歧视外资企业和外地企业、实行地方保护的各类优惠政策。
6. 除法律法规明确规定外,不得要求企业必须在某地登记注册,不得为企业跨区域经营或迁移设置障碍。
7. 不得以备案、注册、年检、认定、认证、指定、要求设立分公司等形式设定或者变相设定准入障碍。
8. 不得在资质认定、业务许可等方面,对外地企业设定明显高于本地经营者的资质要求、技术要求、检验标准或评审标准。
9. 不得将政务服务事项转为中介服务事项,没有法律法规依据不得在政务服务前要求企业自行检测、检验、认证、鉴定、公证以及提供证明等,不得搞变相审批、有偿服务。
10. 未经公平竞争不得授予经营者特许经营权,不得限定经营、购买、使用特定经营者提供的商品和服务。
11. 招标投标和政府采购中严禁违法限定或者指定特定的专利、商标、品牌、零部件、原产地、供应商,不得违法设定与招标采购项目具体特点和实际需要不相适应的资格、技术、商务条件等。
12. 不得违法限定投标人所在地、所有制形式、组织形式,或者设定其他不合理的条件以排斥、限制经营者参与投标采购活动。
13.深入推进招标投标全流程电子化,加快完善电子招标投标制度规则、技术标准,推动优质评标专家等资源跨地区跨行业共享。
笔者列举了这些将可能对家居行业产生深刻影响的措施,意在引起业内精英的具体思考,不对之处,还望大家批评指正。
文章来源:家居微观察
尊敬的参展商、观众及广大业界同仁:
基于近期上海本土疫情防控形势,为筑牢安全屏障同时提升展会实效,2022中国建博会(上海)主动作为、积极求变、首开先河,将于2022年9月5-8日,与第50届中国家博会(上海)同期在国家会展中心(上海)举办。
衷心感谢各参展商、观众及广大业界同仁的理解和支持。我们将竭诚做好后续工作,为所有与会人员提供一个安全、健康、有序的展览环境。
中国建博会(上海)
2022年4月20日
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