四个“两高”行业加速淘汰落后产能

    （一）市场篇

    中国挖掘机市场十年来几乎平均每以30%速度递增，从1995年2503台到2004年48921台，净增19.54倍。2004年全国进口液压挖掘机18670台、出口液压挖掘机2749台，2005年国产挖掘机28812台，同比增长4.3%，进口挖掘机18017台，同比减少3.5%，出口挖掘机3839台，同比增长36.43%（其中6吨及以下小挖出口1345台，同比增长77.9%）。中国成为名副其实的世界最大的市场之一。

切开中国挖掘机市场“大蛋糕”

    巨大的市场，丰厚的利润像一块诱人的蛋糕，引得国内外资本纷纷进入挖掘机生产领域。目前，中国市场上的挖掘机从总体质量上可以分为三个层次：

    一是欧、美、日、韩为代表的外资企业的几大品牌，其产量约占78%的市场份额，处于较高的质量水平。其主要入驻形式有两种：外资独资和中外合资。其中外资独资企业有：烟台斗山、沃尔沃、山东卡特重工、利勃海尔、青岛竹内、特雷克斯（三河）等，其特点是定位于高端客户，在中国市场销量不大，大部分企业目前处于市场培育阶段和工厂投资建设阶段，着眼于中国未来市场；中外合资企业有：日立建机、小松山推、卡特徐州、成都神钢、杭州神钢、现代京城、常州现代、阿特拉斯、厦门中骏、詹阳动力等，其特点是定位于中端客户，凭借对中国市场的了解和准确的市场策略，目前在中国市场的销量和市场份额处于领先水平。还有一些世界小型挖掘机专业企业如：日本久保田、竹内、石川岛、洋马、小桥、长野等、美国凯斯、山猫、英国JCB、德国雪孚等也开始挺进中国市场，在销量上呈现快速增长势头。

    二是国内一些挖掘机的主导企业，产量约占市场份额的20%，总体质量水平和前者存在一定差距。如徐工集团、柳工集团、厦工集团、三一重工、中联重科等。

    三是一些完全国内配套的中小型挖掘机，产量约占市场份额的2%，总体质量水平较低，且各企业之间参差不齐。如广西玉柴、山河智能、四川邦立、天津建机、福田重工等。

小结：

    以上分析可以看出，国外主要挖掘机制造商几乎全部进入中国，而外资进入中国挖掘机行业，并经过十几年发展后，国企改制、中外合资等新兴一批合资国企、民营、股份、个体企业风起云涌地进入中国挖掘机市场，说明挖掘机行业发展前景远大，经济效益可观。与此同时，小型和微型挖掘机生产企业（包括外资企业）也在不断增多。

细分中国小型挖掘机市场

    从全球范围看，小型挖掘机产业已经处于市场成熟期，需求量稳定并呈现缓慢上升趋势。随着中国、印度等发展中国家经济的快速发展，工程机械市场也日趋好转，世界知名工程机械厂商为了降低制造成本，增强市场竞争力，逐渐将生产制造环节转移到这些生产成本较低的国家，实现当地生产、当地销售，并开始进入全球市场的供应体系。

     从国内市场看，中国挖掘机行业经过10余年的快速发展，以外资企业占主导地位的中国中大型挖掘机市场格局日渐稳定，已经成为世界最大的挖掘机生产国和消费国之一。乐观预计，5年之后中国挖掘机的年均需求量将达到100,000台。但是小型挖掘机产业仍然处于市场导入和发展初级阶段，需求正在持续快速的增长。目前小型挖掘机仅占中国全部挖掘机销售量比例的20%，而5年后这个数字预计将达到40%，产销量达到近40000台。这样中国小型挖掘机产业将同其他消费品产业一样，用10年的时间走完欧美等发达国家30年的市场之路。但是，中国本土企业能享用多大的蛋糕呢？

    中国的小挖市场（指机重13t以下）经十年艰苦奋斗，国内企业夺回了近27%的市场份额，特别是大型和小型液压挖掘机上，近两年已有较大起色，使人们又看到了中国制造的“曙光”。据不完全统计，目前国内涉足小型挖掘机生产的企业多达60余家，而且出现了许多年产销量超千台企业。如外企的烟台斗山、北京现代京城、广西玉柴、山河智能和正在崛起的江西南特、桂林华力、湖南九五重工、南昌华工、大连黑猫、合肥振宇等有巨大活力的小型挖掘机企业。使近几年中国小挖市场迎来了蓬勃发展的良好局面，特别近两年更是跳跃式增长，而且这种发展势头将继续下去。


（二）产业篇

    挖掘机是工程机械的标志性产品，部分中国工程机械企业也正以小挖为突破口，进军挖掘机产业，并由此扩展到其他小型工程机械。中国挖掘机产业基本走出了宏观调控带来的不利影响，而且产品结构和区域结构发生了显著的变化。小挖产业近两年的需求变化也说明这一点。

    许多国外企业在中国加大投资，进军小挖产业也证实他们看好中国这个工程机械大市场。如韩国斗山、现代在中国实现年销2000台小挖目标的基础上加大技改与新产品研发，目标直指年产5000台。日本石川岛也在厦门建厂生产小挖图谋10%的市场份额。全球销量第一的日本久保田也希望能占领20%的份额，目前年销200台左右。美国特雷克斯兼并了合肥卓尔及北建，成立了三河工程机械公司。2006年目标产销300台，2007年目标为1200台。JCB、CASE也都加大中国市场的开拓力度，而国内工程机械企业也想抓住目前的好时机进行调整，纷纷加强技术改造，调整小挖产能。如广西玉柴工程机械公司投资2.1亿元技改完成5000台小挖生产能力，2005年产销1946台，出口648台，已占据国内小挖第一把交椅。湖南山河智能机械股份有限公司加大技改，调整出三条装配线，年产能力也达3000台，2005年产销也已超千台，而且大批出口。广西玉林开元机器第一期投入4000万，2006年投入试制，2007年产销目标500台，最终目标4000台。其他企业如广西桂林华力重工、广西柳工集团、江西南特集团、大连黑猫、湖南九五重工、江西南昌华工等都在紧跟市场调整结构，力争在最短时间跃上新台阶，向行业前列挺进。

    但是，国内众多的小型挖掘机制造企业普遍存在机制、资金、人才、管理等综合实力的不足，难以形成核心竞争力和规模化发展。原因是小型液压挖掘机的技术壁垒较高、设备投资较大、生产专业性强等特点，产业准入门槛比较高。达不到一定的经济批量，就无法保证企业的经济效益和持续发展的动力。

    小型挖掘机主要由结构件总成、覆盖件总成、行走装置、回转装置、液压系统、动力系统、电器系统和空调装置等8大部分构成,其中最为关键核心的是液压系统和动力系统。小型挖掘机的工作性能和作业可靠性主要取决于液压和动力这两大系统的设计和品质，其他零部件的技术相对较低。目前小型挖掘机零部件国产化率达到70%，占采购成本的50%。

    各大挖掘机制造商背后都有世界知名的零部件商作技术支撑，零部件技术的进步带动整机性能和可靠性的提高。小型挖掘机的液压系统中泵、阀、马达等关键技术、工艺和知识产权基本掌握在日本、德国等少数国家的厂商手中，采购成本约占据了整机成本的40%。与挖掘机相配套的小型发动机技术也掌握在日本、美国、德国等发达国家手中。

    目前，我国挖掘机的关键部件必须依赖进口，通过国际化采购提高了整机性能和可靠性。随着国内小挖市场的持续升温，国产小挖关键配套件缺失的矛盾进一步升级，无奈选择进口国外关键零部件的小挖生产企业，同时面临采购“瓶颈”。据了解，多数小挖企业目前都面临供不应求的局面，市场持续升温让生产企业们不断调整生产计划，但关键零部件的缺失，令这些企业不得以而为之。众所周知，制约我国工程机械品质提升的一个重要因素，就是基础配套件的落后以及上游供应链的薄弱。迫于竞争的加剧，挖掘机制造企业对配套件质量的要求越来越高，国产小挖企业几乎都选择进口外国的关键零部件。

    不仅如此，国产小挖企业选择国外进口关键零部件还面临着种种困境。据了解，从国外进口零部件，不仅供货期不能保证，导致企业无法进一步提高产量；同时，从国外采购的全套液压系统，占到了整机成本的30%，而且价格没有商量的余地；加上售前、售后服务不到位等因素，大大制约了国产小挖的快速发展。

    然而，令人可喜的是国内零部件企业在工作油缸、四轮一带、回转支承、驾驶室、座椅、电气仪表等方面已经取得了技术突破，基本可以替代进口产品，但是在工艺性和可靠性上需要重点加强。其他关键液压件也在进行国产化准备。国内发动机企业在提高设计和制造水平，满足环保要求后，已经可以配套小型挖掘机使用。总之，小挖液压系统元件的国产化在3～5年内可以实现，届时，中国小型挖掘机的零部件配套体系可以完善和成熟，为国产小挖的规模化发展打下坚实的基础。参照韩国挖掘机产业的发展轨迹，再用5年时间，国产小挖就能占据国内半壁山河，并能参与全球市场竞争。

    因此，有关行业专家提出了振兴国产小挖产业的途径和方案：

    一是通过资本运作，国内企业间进行兼并、重组、联盟，在国内联合组建新一代挖掘机的企业集团，整合业内人才、设备资源，形成合力。在企业集团内，建立强有力的技术中心，加大产品研发投入，加大营销和服务网络的投入。可以肯定，未来小型挖掘机市场的竞争将是企业综合实力的竞争，即技术创新、制造、管理、品牌、营销及金融手段等全方位的竞争。只有在行业内组建企业集团，方可在未来的竞争中与跨国公司相抗衡。按照优胜劣汰的市场规律，中国最终形成5～6家世界级的专业制造企业，参与国内和国际市场竞争。

    二是提高关键零部件的制造技术和工艺，提高核心部件的国产化，这需要主机厂商和零部件配套厂商共同投入。健全的配套体系是一个产业形成工业化生产的基础。所以，另部件的国产化率尤其是液压元件的国产化供应，是振兴和发展国产小挖产业和挖掘机产业的基础和关键所在，是必经之路。行业协会和相关政府部门应该出台政策，加以引导和扶持，国内大型企业应该肩负责任，支持国内另部件企业或进行联合开发。韩国挖掘机行业上世纪80年代的崛起，就是源于全部零部件的国内供给。

    三是国内企业选择恰当的市场战略和品牌战略。这方面不妨借鉴日本和韩国厂商的策略，专注于小型挖掘机和小型机械设备，形成这一领域的核心竞争力和全球化市场。另一方面，国内综合实力较强的工程机械企业集团、汽车行业延伸至工程机械领域的企业集团，通过资产重组、兼并，集中存量资产和优秀专业人才，引进战略投资，形成现代化制度的企业集团和超强的企业实力，将各自品牌塑造成世界级的多元化产品的品牌。

    四是全球化视野。国内企业在布局国内市场的同时，着手进军国际市场。中国企业应依靠成本和性价比优势，把目标指向欧洲、北美市场，提供质优价廉/市场需求的小型挖掘机。目前玉柴、山河智能和南特等企业在这方面已经取得了一定的成功经验。

小结

    国际品牌的挖掘机企业几乎都是全球化的公司。现在众多的国际品牌在中国投资设厂建立生产基地，目标指向中国未来市场。国内企业应该抓紧时间，加大投入，提高产能规模，建立和完善营销和服务网络，培育品牌，抢占市场份额，完成在中国国内市场的布局。

（三）用户篇

    小型挖掘机由于其小巧、灵活、多功能和高效率等特点，极受用户的欢迎。主要用于小型土石方工程、市政工程、路面修复、混凝土破碎、埋设电缆、自来水管道的铺设、园林栽培及河道河沟清淤工程。小型挖掘机具有中型挖掘机的多项功能，又具有运输、能耗、灵活性、适应等方面的优势，非常适用于空间狭小的施工场地作业，而且价格低、质量轻、保养维修方便等优点，所以在国内外得到了广泛的应用，市场极其巨大。

    从市场角度看，1999～2002年间，日本、北美、西欧每年的小型挖掘机需求量高达12万台之多。其中2003年上半年日本销售了1.927万台，占日本国内挖掘机市场总额的46%。欧美等地比例份额均大于此比例。相比之下，中国小型挖掘机市场保有量及销量所占比例有待提高。目前中国小型挖掘机市场已呈现迅速发展之势，国产小挖市场份额已迅速增长高达40%以上，市场容量增长足以令国人激动不已。

    从市场售价看，效益差距实在令人刮目相看，以一台小型挖掘机价格，如一台4t小型机，日本机销售价38～32万/台，国产机销售价23～22万/台，成本12万/台左右；一台6t小型机，日本机销售价43～44万/台，国产机售价30～28万/台，成本20万/台左右，所以说效益是巨大的。据最新消息，国内一些大企业都拟向小挖进军，中联重科、安徽天宇工程机械有限公司、江淮汽车集团公司、安徽叉车集团公司等5家企业也携资6个多亿“杀入”小型挖掘机市场。低制造成本、良好的性价比、快捷的维修服务是国内企业在中国市场竞争优势的主要体现。

小结

    综上分析：(1)中国目前越来越多的高速公路进入了维护保养期，同时农村乡镇的城市化逐渐加快，发达城市市政建设也由“大拆大建”逐渐向“精雕细刻”，因此小型土方工程施工越来越多；(2)中国银行业监管力度加强后，工程设备按揭难度增大，小挖的价格相对较低、经济实用；(3)经济发达城市的劳动力成本较高，用机械代替人工同时也提高劳动效率，而且小挖的“五短身材”更适宜在空间有限的城市中施展。所以小挖以其灵活的身手、较中吨位挖掘机价位低而深受市政和公路施工维护用户的喜爱。这就决定了小挖高速发展时代的来临，市场前景诱人，潜力巨大。

结束语：

    中国经济平稳发展，为中国小挖市场渐趋活跃提供了良好的宏观环境，未来中国将会成为小型挖掘机最大消费国和生产国。目前国内小型挖掘机市场还处于导入和培育阶段，竞争主要来自于国产品牌与韩、日等国家品牌的竞争。笔者坚信，经过5~10年的发展，中国的工程机械企业将通过重组并购、资本运作等市场手段，淘汰绝大部分非主流品牌和企业，组建数个大型、世界级的工程机械企业集团，依靠低成本和良好性价比优势，进军国际小型工程机械设备市场。展望未来，中国自主品牌的小型挖掘机和小型机械设备最终将占据20%的全球市场份额。