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全球"围堵"中国钢铁业加剧资源争夺

时间:2007-08-29     人气:1136     来源:中国木业国际网|http://www.chinawood.org/website/index.jsp     作者:
概述:   当各国政府严控铁矿石出口的同时,国际钢铁巨头们也巨资参股或购买高储量铁矿。业内人士担心,一直依赖铁矿石进口并受困于铁矿石不断涨价的中国钢铁企业,未来更大的困境可能是花高价也买不到铁矿石。一、全球“围堵”中国钢铁业?......
   当各国政府严控铁矿石出口的同时,国际钢铁巨头们也巨资参股或购买高储量铁矿。业内人士担心,一直依赖铁矿石进口并受困于铁矿石不断涨价的中国钢铁企业,未来更大的困境可能是花高价也买不到铁矿石。

一、全球“围堵”中国钢铁业?

新一轮国际铁矿石价格谈判将于年底荡起硝烟。中国钢铁工业协会已经确定,2008年依然由宝钢集团代表中国钢铁业进行谈判。

当“钢铁第一大国”在为“矿钢博弈”而积极备战的时候,国际上却显现“矿钢融合”的迹象。

7月19日,全球最大的钢铁企业阿赛洛米塔尔公司(Arcelor Mittal,2006年由印度米塔尔集团购并法国、西班牙、卢森堡三国合资的阿塞洛集团后成立)公开表示,将在塞内加尔耗资约17亿欧元,拟开发法莱梅地区铁矿,储量估计高达7.5亿吨,计划2011年投产,全面达产2500万吨/年。

就在同一个星期内,在新德里召开的印度钢铁部会议协商委员会议上,印度国家钢铁部官员表示,一旦国内的需求能够满足,印度将只允许过剩铁矿石的出口。发言人称,此项问题已经关系到印度钢铁行业的增长。

不仅国际钢铁巨头纷纷投资铁矿山,逐步兼具矿企身份,而且巴西、印度等铁矿大国也纷纷出台限制铁矿石出口的措施,并计划大力发展本国的钢铁产业,使本国矿业巨头兼具备钢企身份。

全球钢铁业将迎来一个新的时代——“矿”与“钢”深度联合,建立“矿钢一体化”产业模式,打造集铁矿石资源勘探、开发、运输、造块、钢铁冶金、钢材延伸加工为一体的“矿钢企业”。

二、铁矿石大国有了“戒心”

据印度《经济时报》报道,2006年8月,印度钢铁联盟主席致信给总理辛格指出,如果鼓励铁矿石出口,封杀钢铁出口,会使印度的竞争力转移给中国、韩国和日本,将使印度回到从前的殖民地经济,完全变成资源供应国和制成品进口国。

今年年初,澳大利亚矿业企业EWLPP公司开始研究投资570亿澳元建立钢铁厂,计划规模达到4400万吨,包括3000公里的铁路和12座高炉,尝试邀请全球主要钢铁厂参与。

4月,继征收铁矿石出口税之后,印度钢铁业代表又提出将每年铁矿石出口量限制在9000万吨以内的要求,并建议政府逐步减少出口量,以保存国内钢铁生产的原材料。据统计,今年1-5月份印度钢铁产量达到1740万吨,增长16.67%。

5月,巴西总统卢拉在出席全国钢铁工业会议时表示,巴西不能坐视中国钢铁工业的迅速发展,“不能眼睁睁看着淡水河谷公司(巴西矿业企业,世界第一大铁矿石出口商)将铁矿石装满货船”,应该加大投资新建钢铁厂,对外出口更多的制成品和半制成品。
6月,巴西钢铁联合会主席路易斯文森特在圣保罗表示,未来3年内巴西将对钢铁业投入289亿美元的资金,争取在3到5年内将把钢铁产量从目前的每年3090万吨提高到6600万吨。他认为,巴西只有快速提高钢铁的产量,才能增强在国际市场上的竞争力。据他预测,今年巴西钢铁产量将有望达到3700万吨,增长19.7%。

对此,业内人士认为,在铁矿石生产大国,已经出现了深深的忧患意识。一旦这种忧患意识逐步变成国家政策,中国钢企必然面临更加强烈的铁矿石危机。今年的“印度征税风波”就是先例。

可以设想,10年或20年或30年或50年之后,巴西、澳大利亚、印度等高品位铁矿石生产国变成了钢铁产业大国,其铁矿石不再出口,或微量出口。那么,依赖国际高品位铁矿石的中国钢铁企业届时将是何种处境?世界铁矿石供应体系将发生什么样的变化?世界钢铁业又将出现什么样的格局?

三、钢铁大国的“资源竞赛”

一些钢铁产业大国,正在加紧自己的资源储备步伐。

日本钢铁企业早就通过各种方式,直接或间接地参股了巴西、澳大利亚、加拿大、智利乃至印度的铁矿,韩国钢铁企业也雄心勃勃进军国际铁矿石资源。

在澳大利亚24个主要铁矿中,8家有日本公司作为重要股东,其余16家铁矿也都有日资参股。日本新日铁、三井、住友控制罗布河公司43%的股份;三井财团在澳大利亚、巴西、印度及加拿大等国拥有铁矿石资源4087万吨/年;JFE与必和必拓的铁矿合资公司西澳皮尔巴拉地区扬迪矿开发W-4矿床,按其协议,每年将向JFE发运矿石1600万吨,期限长达11年。

韩国钢铁企业也在雄心勃勃进军国际铁矿石资源,今年在海外资源开发投资达31美元,比前几年有明显的提高。2003-2005年韩国企业的国外资源开发投资为6.7亿美元、7.8亿美元和9.2亿美元。投资地区主要集中在中亚和东南亚,如乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、印尼和越南等。

四、矿业巨头抢占中国焦炭

众所周知,澳大利亚力拓集团是世界三大铁矿石巨头之一,也是中国铁矿石进口主要供应商之一。但是,今年5月,力拓集团北京代表处相关负责人突然宣布,一项被称为HLSMELT的熔融还原炼铁技术,经过该集团20余年投入10亿美元的研发,目前已进入试验生产阶段。据称,一旦这项技术被证明是可靠和成熟的,将是“对人类炼铁技术的一次革命性突破”。业内专家认为,作为一家传统的矿山企业,力拓集团在此时突然抛出这一技术,“除了抓住中国政府渴望节能减排的迫切心情以外,更重要的是给自己在中国市场上留一条后路。”
无独有偶,淡水河谷与中国兖矿集团、日本伊藤忠商事株式会社合资建立的山东兖矿国际焦化有限公司,在2006年上半年投入运营。这是中国目前最大的焦化企业,年产200万吨优质焦炭和20万吨甲醇。巴西淡水河谷公司投资2660万美元,并拥有该公司25%的股份以及产品在巴西国内的独家经销权。

业内人士分析认为,钢铁最重要的两大原料无非是铁矿石和焦炭。因此,铁矿石巨头最终的图谋就是通过上游原料的控制和钢铁新技术的探索,增强对钢铁产业链交易的话语权,打造一个新的利益分配格局。

可以预见,在不远的将来,淡水河谷、力拓等铁矿石巨头很有可能由“铁矿石谈判对手”转变成为“全方位原料供应者”,再变成“产业链布局竞争对手”。而对于中国钢铁而言,这将是走向未来、参与国际竞争的强劲阻力。

五、意在“围堵中国”?

全球范围内的“矿钢一体化”热潮,与我国钢铁产业的迅速壮大不无关系。

今年6月份,欧盟贸易委员曼德尔森在与中国商务部部长薄熙来会晤后表示,受中国钢铁业巨额投资及产能过剩冲击,欧洲正面临价格严重失真及市场不稳定局面,并表示,欧盟可能会考虑采取必要措施。

7月30日,就在中国商务部外贸司司长王受文等正启程参加中美第三次钢铁业对话(Steel Dialogue)之前,美国几家钢铁产业组织率先发难,指责中国钢铁生产商近年来的大规模扩张和出口增加,源于政府提供了超过3930亿元的巨额补贴。
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  •     韩国斗山工程机械公司于近日宣布以49亿美元并购美国英格索兰公司旗下山猫泛用设备及附件设备业务。此举成为全球建筑设备业史上第二大收购案,斗山工程也一举成为全球第七大建筑设备制造商。
      此举是斗山集团重工业化走出坚实的一步。在经历了1997~1998年的韩国金融危机后,斗山集团业务重心转移到重工业上,在自身不断发展的同时,先后于2001年收购韩国重工业、2003年收购高丽产业开发、2005年收购大宇重工。
      斗山集团的收购案中与中国市场最为密切的一起是2005年斗山集团收购大宇重工。斗山集团仅仅用了两年时间就完成了品牌过渡。目前企业的发展形势一直非常良好,仅烟台工厂的机床生产一项,近两年的增长率就高达42%。
      斗山收购大宇重工,一下子使得自己在装备制造领域得到了很大提升;收购山猫,又使得自己在国际建筑设备制造业的排名陡然提升了12位。在国际化收购浪潮风起云涌的今天,斗山的收购之旅,确实值得我国正在或者打算进行国际并购的企业好好思索。
      有计划的企业并购
      斗山集团的经营业务涉及方面特别广,然而其对于核心业务的发展脉络始终是十分清晰的。近几年斗山集团先后收购的几家企业在业界都是相当有份量的,而这次对英格索兰旗下山猫等业务的收购更称得上是大手笔。
      斗山买下山猫是对产品型号和规模的扩充。山猫是全球最大的小型建筑工具制造商,而斗山的建筑设备产品多属大、中型。此次收购,将从规模和型号上强化斗山的产品种类。并且,山猫的强势产品是装载机,而斗山的强势产品却是挖掘机,这也将使得斗山的产品结构更加丰富。
      此外,山猫和斗山在各自领域内的技术也是一流的。这次收购,可以充分将两家公司的技术共享,在这点上对于二者都是一个双赢的结局。并且,山猫所拥有的良好的欧美销售网络更是为斗山打开了通往西方的大门。
      在2005年斗山集团收购大宇重工时,斗山工程机械(中国)有限公司当时的领导人在阐述斗山集团新的发展战略时就指出他们将要积极拓展开发挖掘机、轮式装载机及其他多种多样的重装备产品,并通过并购来追求最大的销售利益。而韩国本社DoosanInfracore的目标更是在2015年实现销售500亿美元,营业利润50亿美元。
      一直以来,斗山都是围绕重工业对单一战略业务进行收购,而不是为了增加收入进行分散式收购。可见,收购山猫这样的企业,斗山已经早有计划。 关于收购价格的战略分析
      山猫业务去年销售额约为26亿美元,不足英格索兰同期总销售额的23%。英格索兰目前市值约145亿美元,照此比例,很多分析师预期山猫可售得30亿美元。但最终斗山收购山猫的价格定在了49亿美元,高出估计63%。这个价格成就了迄今为止韩国公司规模最大的海外收购案。
      或许是受到有关这笔交易的消息推动,斗山股价随即上涨了15%。而在此之前,该公司股价自年初以来已累计上涨了60%,表明了资本市场对斗山经营业务的普遍看好。
      英格索兰公司在小型建设装备领域排在世界首位,在美国和欧盟小型建设装备市场上的占有率分别达到38%和43%。斗山收购山猫后,斗山工程今年的销售额将由先前预估的4.4万亿韩元增长到大约7万亿韩元,这个增长幅度对于任何一家工程设备制造企业来讲都是一个巨大的诱惑。不仅如此,斗山还能够得到“山猫”这个世界品牌,以及技术开发团队与发达的销售网络,这部分收益尚无法估计。
      据悉,斗山的此次收购,得到了韩国开发银行提供的部分资金,这再次体现了韩国政府对本土财团的长期重视与支持。
      收购后的品牌策略
      作为一家非常成熟的企业,斗山早已在我国树立了自己的品牌。其主要产品涉及挖掘机、叉车、机床、发动机等重装备,特别是挖掘机连续6年在中国市场产销占有率位居第一。山猫以后生产的建筑设备是继续使用山猫的品牌,还是斗山的品牌成了业界关注的问题。
      2005年斗山收购大宇重工时,在中国市场并没有立刻将原“大宇”的商标变更为“斗山”,而是在“斗山”前面加上“大宇”二字,即使用“斗山—大宇”作为产品品牌。关于这点,斗山英维高株式会社的副社长金雄范的解释是因为大宇产品在中国经营多年,许多中国客户对“大宇”有一定的认知度,因此决定暂时使用“斗山—大宇”的复合商标。而真正完成从“斗山—大宇”到“斗山”的过渡,斗山用了两年时间。
      虽然山猫是国际著名品牌,但其亚洲市场的开辟尚未形成一定的规模。所以这次斗山英维高决定在不同的市场各取所长,在欧美市场继续保留山猫品牌,而在亚洲则将采用斗山品牌。也就是说,斗山将利用山猫的品牌继续进军欧美市场;在亚洲,则直接使用斗山品牌,将山猫生产的建筑设备作为新业务继续开拓市场。 
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        电控型船用柴油机是目前世界上性能最先进,应用最为广泛和热门的机型之一,具有世界先进水平。该型机的研制成功,对提高我国船舶主机的重大装备制造技术水平,增强国际市场的竞争力有着重大意义。
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