诸侯争霸，定制割据，家居企业开启版图及门店大比拼
“我不知道现在全国有多少定制品牌，但数不清的定制门店已经抢占了大部分的黄金位置”。一些家居从业者这么说道。
的确，在全国许多家居卖场，定制品牌几乎成为最“激进”的品类，且大有“吞并”整个全屋家居的趋势。
在全国各地，大大小小的定制品牌也令人眼花缭乱，即便业内人士也难以说清楚，到底有多少家定制企业。
定制是对是错？是好是坏？这已不是一个判断题，而是如何选择的问题。在我们的智脑社群“家居业深度思考群”，关于定制的话题也始终颇为热烈。
泛家装行业知名专家唐人认为，现在定制流行，所以基本上什么都希望扯上定制，似乎不谈定制就不高大上，就不消费升级，就不新中产了。定制是泛家装行业发展中的一种无奈。未来解决定制难题的最佳方法，可能还是标准化运营。
另一方面，随着成品家居企业感受到市场的压力，也开始追回被定制夺走的部分市场，成品家具“反击战”也正在打响。
关于定制行业，有许多需要理清的问题，首先就是弄清当前的市场格局。
为此，《今日家具》对国内定制领域的主要选手进行了一次盘点、整理，包括9家上市定制企业，以及19家非上市定制企业。
有必要说明的是，由于统计范围的局限，这里的盘点可能不够全面，尤其是非上市企业的部分，未来有机会希望对此进一步完善。
差距拉大，梯队阵营已经成型
在成品家居领域，达到100亿级别的企业就已经称得上“巨头”，例如顾家、芝华仕等几个头部企业。而在定制家居领域，随着企业不断“开疆拓土”，很可能成为下一个诞生百亿级企业的领域。
这其中，上市家居企业的表现可谓亮眼，我们盘点了9大上市家居企业的营收状况，并依次进行分类。
但实际上，在非上市的队伍中，也有许多实力非常雄厚的定制企业。由于无法从公开渠道查询其业绩营收情况，这里根据我们的一些了解和咨询进行大致的介绍。
在这里，我们将定制家居企业分为五大梯队，根据2017年全年营收，以及2018年前三季度的成果进行大概的预测，并在此基础上进行大概的分类。（其实部分企业例如欧派、索菲亚已经不仅仅是定制企业，而是大家居类型的企业，这里统一归类为定制企业。）
第一梯队——年营收50亿以上
定制市场虽然很大，年营收50亿以上的企业仍然不多，欧派、索菲亚和尚品宅配在2017年均已经超过50亿，其中欧派97.10亿，索菲亚61.61亿，尚品宅配53.20亿。唯一的悬念可能在于欧派家居在2018年全年能否突破100亿。
即便如此，在50亿的门槛上，也很难再有奇迹会出现第四家企业。这三家品牌，无疑组成了定制家居行业当之无愧的“三巨头”。
从2018年前3季度财报来看，欧派极有可能在2018年完成“100亿的小目标”。
根据财报显示，2018年1~9月，欧派家居营业收入达到了81.97亿元，同比增长18.74%；净利润12亿元，同比增长27.07%。
索菲亚成绩也非常客观。2018年前三季度（1~9月），索菲亚实现营业收入51.06亿元，同比增长20.11%，净利润6.92亿元，同比增长20.16%。
尚品宅配一直以黑马的姿态出现在定制行业，凭借独特的模式直追前者。2018年前三季度，尚品宅配实现营业收入46.38亿元，同比29.24%，净利润2.93亿元，同比增长42.28%。
第二梯队——年营收30亿至50亿
值得注意的是，“二八法则”在定制家居领域虽然还不是很明显的表现出来，但头部企业与中型企业的差距已经开始在逐渐拉大。同样是上市企业，头部企业的年营收可以达到后排阵营的10倍以上，而第二梯队出现了少有的“真空地带”。
在这个部分，不仅没有上市的定制企业，未上市的定制企业中也很难找到。因此，这个区间可能是定制企业能否进入一流阵营的重要中间地带。
第三梯队——年营收10亿至30亿
从上市企业的公开财务报表来看，2017年的全年营收上，志邦、好莱客、金牌厨柜处于10亿~30亿的区间内。
其中志邦21.57亿、好莱客18.60亿、金牌14.42亿。这样的顺序，在2018年终报上很有可能依然不会改变。
此外，部分未上市定制企业的营收也达到了这个规模。
根据业内人士的估计，创立于1992年的博洛尼，在蔡明的带领下率先将时尚和家居结合，营收在多年前已超过10亿。业内非公开的消息一般认为，博洛尼如今应该处于第三梯队的前排位置。
深处中部地区的大信定制，在中低端市场领域有着强大的竞争实力。百得胜定制在近几年发展迅速，基础也相对较为扎实。身处重庆的玛格定制也是行业较为显眼的一匹黑马。
这些企业，根据业内的一般看法和部分非公开信息来源，也处于第三梯队的前排位置，营收在10亿规模以上。
第四梯队——年营收5亿到10亿区间
在5亿到10亿元的阵营中，我乐家居2017年全年营收9.15亿，皮阿诺8.26亿、顶固集创8.08亿。从2018年的前三季度营收来看，能够冲破10亿再上一个台阶的依然很少，皮阿诺或有可能。
这三大品牌的顺序可能会有所变化，因为皮阿诺在2018年下半年开始猛然发力，以40.21%的超高增长率，在三季度财报上赶超了我乐家居。
此外，诗尼曼、科凡、卡诺亚以及联邦定制等品牌，也是该梯队中的重要成员。
第五梯队——年营收5亿以下
根据《轻工制造|证券研究报告》的统计，目前行业内营收超过1亿的定制家居企业至少在20家，因此营收5亿规模以下的定制企业，数量将是非常多的。
这个梯队的定制企业，要么具有非常个性化的产品，能够以差异化的方式在市场上立足，要么是在区域市场上具有很强的渗透力，也就是“地方割据”势力。
由于无法从公开渠道获得各企业的营收数据，我们列举了19家未上市但在业内和消费者当中具有一定影响力的定制家居企业。
终端大比拼，谁是“开店王”？
与营收总额休戚相关的是渠道布局。“跑马圈地”仍然是定制家居企业发展的一大主旋律，急速开店、密集布局一二线城市、渠道下沉，竞逐三四五线城市，成为了各大定制企业近年来的发展方针。
例如，截至2018年6月30日，欧派家居拥有门店超过6000家，成为“终端店王”，其中“C级”（小城市）门店占比6成；索菲亚81%门店位于三四五线城市；尚品宅配三四五线城市加盟商占比超过8成......
品牌定制家居企业过去一年来，无一例外地加快了在三四线甚至五线城市的网点拓展。
“诸侯割据”，全国定制版图集中分布
中国家居行业是一个拥有明显地域分布的行业，产业集群明显。经过长期的发展，目前已经形成了珠江三角洲、长江三角洲、环渤海、西南和东北五大产业基地。
在这5个家具产业区中，华南（珠三角）和华东（长三角）产业区是产量最大，出口额最高的产业区，广东和浙江为我国的家具大省。
那么，定制家居企业的分布是否与之相应？
在我们统计的30家定制家居企业中，包括北京2家、安徽合肥1家、河南郑州1家、江苏南京1家、浙江杭州1家、福建厦门1家、广东广州12家、深圳2家、广东中山2家、广东佛山4家、四川成都2家以及重庆1家。粤派企业以60%以上的占比，成为定制家居市场的绝对主力。
而其中广东省占据了定制家居企业的半壁江山，在广州、深圳、中山、佛山等城市20家定制企业中，广州又独占12家。
成品家居做定制，抢占丢失阵地？
定制家居如火如荼，那么成品家居是否坐以待毙呢？当定制家具将柜类市场抢夺又延伸到全屋定制，成品家具企业也不甘示弱开始“反击”，布局定制抢回市场。
许多成品家居品牌都或多或少开展了定制业务，或开设分公司、部门，或成立单独的定制子品牌。成品入局，借助于强大的渠道优势和品牌基础，已经成为定制市场不可忽视的的一股力量。
实际上，成品与定制的相互融合，走向“大家居”已经是行业的一大趋势。而无论是成品家具企业还是定制家具企业，品牌后缀已经从“家具”换成了“家居”甚至“大家居”，朝更广泛的市场前进。
定制家居的高速发展期，也是行业还是通过不断地跑马圈地、渠道扩展来实现的，大多为粗放式运营。
而进入2018年下半年，定制家居企业的各项增长开始放缓，许多终端经销商反馈，2018年的业绩仅是去年同期的7成。在行业发展整体趋于稳定，市场红利结束之后，如何寻求新的发展路径才是接下来企业应该思考的问题。
（文章来源：美国今日家具）
2018年资本热潮渐退，大环境持续低迷。那么，2018年的家居资本市场表现冷静了吗？
深耕家居资本市场多年的资深投资人L先生认为，2018年不仅仅是家居行业的投资下滑，整个中国投资界数量相比都在下滑，“投资放缓是家居行业2018年销售情况差的一个表现”。
他认为，不仅仅是投资数量少了，单笔投资价格也相对下降了很多。具体原因在于，一是投资价格比较谨慎，2018年家居销售情况比较差，对于企业来说去谈成一笔投资更加苦难；二是从投资机构来说，受制于整个经济情况的不理想，2018年投资机构的募资难度更大了，能投的资金也下降了，也对投资额度有一定影响。
2018年家居企业过得好不好？春江水暖鸭先知，多位家居大佬给出的实际感受是，从2018年6月开始，销售业绩断崖式下跌。L先生认为，家居行业跟房地产产业密切相关，随着2017年北京上海等一线城市更严格的限购政策出炉，及自住房全面实施全装修成品交房的影响，家居零售随之下跌。另外，近两年愈发严格的环保政策，对于在制造业产业链上的家具业来说，也是影响颇深。
那么，2019年，会好吗？
L先生给予了否认，他断言，2018年是过去十年最差的一年，也是未来十年最好的一年！“尽管节后二级市场涨的比较好，对一些上市家居企业和PE端的投资可能会有一些提升，但也只是能起到小小的一点提升作用，对整体行业经济情况起不了多少帮助。”
他梳理了家居业和资本的关系：“过去，家居企业受制于地域性、人们的喜好多样性、工艺制作等原因，很难进行大规模的生产和采购，往往都是作坊式生产，现金流充足，不需要太多的金融资本进入。后来可以大规模生产和全国范围销售的定制类家居的兴起，为资本的进入提供了可能性”。他认为，在定制家居兴起之前，投资事件更多是从经营者角度来投的，而不是作为一个投资标的。
同时，他承认，金融资本进入定制类家居也有难度，“目前，已经有八九家定制家居企业在A股上市，这些上市企业也不太需要投资机构进行股权投资。市场已相对比较饱和，那么未来在定制这一块，上升的空间就比较小”。
L先生直言，金融机构一旦和企业达成合作，其实并不希望过多地干涉企业运营发展、管理团队和战略方向，资方希望看到的理想合作状态是，“我们投钱，你们就好好地用，用在你当初给我们描绘的发展前景上。”
那么资本偏爱什么样的家居类企业？L先生认为，目前需要资本的家居细分类企业其实并不多，但资本偏爱的一是可实现规模化标准化工业化生产的标品类产品，“比如床垫沙发之类的”；二是不受地域性限制实用性高的整装行业及衍生科技性产品；三是智能家居。
“5G是智能家居的舞台。随着5G技术的发展越来越成熟，把人类带入万物互联时代，将促使智能家居全面落地。目前，资本的进入除了培育之外，还将在这场竞赛中进行市场卡位。”
来源：泛家居网
随着消费者对高品质家居生活的追求，软体家具由于具有更好的舒适性，是消费升级的重要发展方向。以软体沙发、软床、床垫三大核心品类为主的国内软体家具企业，前些年首先在生产规模、渠道开拓等方面奠定了一定的基础，而近些年我们则看到越来越多的企业开始在产品上积极创新。通过2019年春季展会，我们将软体家具的发展风向归纳为三个重要的整体趋势：
趋势一：围绕新生代消费者的时尚设计
软体产品的外观造型多年来一直相对传统，而本届展会，我们看到越来越多的沙发，软床设计趋向年轻化、时尚化，以真正迎合年轻消费者的审美需求。并具体表现为：
体量轻盈化
①更加轻盈的外观造型
为了契合年轻消费者对于极简风格的审美偏好，软体产品的外观设计也在发生变化：沙发扶手在变窄，靠背在变矮，流畅线型增多，轻盈的金属脚架随处可见；软床的床屏在变薄，床框在变窄，视觉上呈现轻盈感。
②更加休闲的组合形式
同时，年轻消费者对于沙发的组合需求更灵活，常见的转角位与直排位已经略显传统，展会上沙发的组合形式明显更加多元，主要表现为：独立的妃位与墩位增加沙发使用的慵懒感，丰富组合方式；边几等插件作为装饰增加空间的轻盈感，提升使用功能性
布艺材料普遍应用与时尚演绎
相对经典的皮沙发、皮软床过去以来一直是软体的主要品类，而近年来我们发现，更加时尚年轻的布艺软体产品正在悄然扩散。
相比皮质，布艺材质触感更亲肤温暖，靠包更加圆润饱满，造型更加休闲放松，整体的舒适感更强，符合年轻消费者的使用需求。
同时，布艺材料色彩柔和，配色时尚，在外观视觉上也同样对年轻人具有更大吸引力。
材料、色彩的潮流混搭
同时，不同类型材料与色彩在软体产品上的融合越来越和谐：材料混搭不再是过去泾渭分明的价值体现，而是设计与美感的表达；色彩的混搭浑然一体，深浅色、同色系的搭配更加调。
趋势二：以功能为导向的智能化产品
智能家居的概念很早便有提出，但在市场上一直是噱头大于实效。软体家具利用科技手段在产品功能上的优化，是对智能家居应用进程的大大推进。
电动床的全面普及
电动床是指通过机械方式对头、腿部等部位进行升降调节，以实现休闲、娱乐、睡眠等多种场景的卧姿切换。索菲利尔等品牌曾是这类产品的开创者，但今年展会则几乎所有的床垫品牌都拥有了几款电动床产品，说明这一细分市场正逐步走向成熟。
智能监测床垫
这类产品主要通过植入智能芯片来侦测人体的体征数据，再经过算法转换和大数据后台，来帮助用户获得睡眠分析报告。同时，借助数据，床垫还可以进一步提供温度调节、软硬度调节、睡眠干预等后续功能。
此类产品在今年展会上初露锋芒，但是实际走访中我们也发现目前智能床垫仍存在一些关键痛点，如：芯片单价较高，给床垫成本带来压力；部分企业所使用的传感设备灵敏度、长期耐用性等仍存在缺陷；大数据平台建设仍不完善，对用户睡眠报告、健康状况的分析仍缺乏权威性……
当然，智能家居不仅在寝具领域，沙发产品也没有落下。例如沙发电动功能位的出现更加频繁，并且变化的范围更多，除了传统的腿部抬高功能外，开始出现座位前后调节、上下调节的功能；通过功能五金以及与遥控装置的对接，头靠与腰靠的调节更加多元及便利；USB等智能接口全面普及等等。
趋势三：以整体家居一体化为方向的上下游延伸
近年来随着“整装”、“大家居”等概念的不断涌现，诸多企业在深耕单品类的同时也积极尝试延伸产品线。软体品类在整体家居一体化方向上的延展主要表现为向上和向下两种典型趋势：
向上——占据消费入口
定制品牌通过柜类产品占据了消费者购买的第一入口，也顺走了大量软体品牌的市场份额。在这种情势之下，不少软体品牌开始了向上的品类整合。例如一部份企业直接选择与定制品牌全面合作，如雅露思与百得胜的合作；另一部分则自己开发上游产品，如顾家、CBD等。
在此，需要提醒大家的是，流量入口固然重要，但是软体品类与套房品类的竞争要素完全不同。在产品延伸的同时，企业更需要夯实新品类的竞争要素以及与原品类的粘性关系，否则拉长的战线在高竞争时代反而容易成为累赘。
向下——进一步发挥“软实力”
除了占据上游消费入口之外，软体企业往下游的延伸也不失为一个可推崇的发展方向。因为家具作为耐用性消费品若要真正获得与消费者之间的品牌粘性，则必须往日用型消费品方向发展，家纺、家饰则是必然品类。沙发领域的代表品牌爱依瑞斯则借助纺织品优势，开始打通窗帘，并借助通过全屋一体化设计带动窗帘品类的销售；寝具领域的慕思、郎乐福前些年便在不断整合枕头、床品、香薰等睡眠周边类快销品，围绕卧室给出整体解决方案。
当然，往下游方向进行品类延伸也并非如顺水推舟般容易，不仅需要渠道裂变的配合，同时面对目前这块市场国内消费还未全面显化，企业更需要足够的定力以及培养市场的资金实力。（来源：深圳家具研究开发院DEDE）